他们为确保反蒋成功，立即将军心已经不稳的粤军布置在内线，而将桂军布置在外线。
7月13日，国民党五届二中全会决议撤销西南执行部，军委会则宣布撤销陈济棠的职务，以余汉谋取而代之。
同时为了分化粤桂，宣布李宗仁，白崇禧的本兼各职不变。
但是新桂系没有上当，还尽力扶持陈济棠，建议陈济棠立即将钱粮，武器和可靠部队掌握，退往粤西，背靠桂系，同时准备派桂军入粤，稳定广东局面。
但是形势已经急转直下。
7月14日，余汉谋在大余向陈济棠发出通牒，要求陈济棠24小时内离开广东。
与此同时，余汉谋出兵向广州进攻，陈济棠所部第二军不战而退，并且准备迎余汉谋以代替陈济棠，陈济棠所部军心大乱。
鉴于此等危势，白崇禧立即电告陈济棠，形势危急，劝陈济棠不惜血本，以金钱，官职为诱饵迅速稳定军心。
但仅过了一日，陈济棠之广东空军便在司令黄光锐的率领下全数北上投蒋。而陈的心腹之士也纷纷脱陈投蒋。
陈济棠见大势己去，已经心灰意冷，决心下野，遂不再理会白崇禧的提议。
18日，陈济棠在将过渡政务军务安排妥当后，前往香港，淡出政坛。
陈济棠最亲信的陈汉光师，被陈济棠命令入桂，并且附送军费数十万元。
但陈汉光师不愿入桂，被余汉谋部收编。至此，陈济棠在广东之势力被连根拔起，除了数十万军费归新桂系所有外，全部被余汉谋接收。
陈济棠倒台，蒋介石立即威逼新桂系屈服。
顾祝同率薛岳等部自贵州进逼，余汉谋所部自雷州半岛进逼，陈诚部自西江沿江而上，何键湘军则自湘桂边境窥探桂林，新桂系形势危急。
新桂系立即以民团制度动员全省后备兵源准备迎战，建制军队扩充兵力至44个团，另外尚有近10万地方民团。共约兵力20万，据险固守。
同时为了争取舆论支持，驱逐桂军内部所有的日籍教官，顾问。
由于新桂系不同于粤系，在其形成过程中，形成了以李、白二人为核心的团体组织，向心力十分稳固。
蒋介石对新桂系的收买分化未能凑效，新桂系内部居然没有军政人物投蒋。
新桂系盟友众多，东北军、西北军、共产党都通电声援。
这舆论的作用不可小觑，新桂系正是利用西南各地方实力派与蒋介石中央军系的矛盾，分化，游说。使得黔军，湘军等都观望不前。
在福建事变中下台的蔡廷锴还出资30万港元组建了一个师，声称全力支持新桂系抗击日寇，反蒋、倒蒋。这无疑对新桂系以极大的支持。
新桂系抓住“抗日”的旗号不放，争取在舆论上陷中央军于不义。
6月底，广西连日发生新桂系默许、操纵下的抗日示威游行、集会，其声势浩大，无以伦比。
同时，大批文化界，新闻界人士亦被新桂系邀请来桂，共同举起抗日反蒋大旗。
果然，全国人民抵抗日寇的呼声日益高涨，纷纷表示支持新桂系，反对蒋介石。新桂系在舆论上占足了上风。