西夏倒向蒙古给金国带来很大麻烦，原本蒙古南下要面对西夏和金国两个敌人，现在只需要面对金国，西夏已不再掣肘。
没有了后顾之忧，铁木真开始筹划攻打金国，蒙金世仇，现在到了该报仇的时候了。
相传世宗在位的时候中都地区曾流传一首童谣，大大来，大大去，打的官家无处去。
大大就是鞑靼，也是塔塔尔，世宗听说这首童谣后大惊，认定了塔塔尔将成为金国的心腹大患，于是不断派人到草原扫荡，所过之处片甲不留，所见之人不分青红皂白一律杀光，并将这种政策称之为“减丁”。
减丁政策每三年执行一次，虽然名义上针对塔塔尔部，但金军每次出动根本分不清塔塔尔部、汪古部、乞颜部、弘吉剌部这些部族的区别，只要看见帐篷就过去烧，看见人就杀，小孩子就抢回来卖作奴隶。这几十年来，草原诸部可谓恨透了金国。
铁木真早年曾前往净州（今内蒙古四王子旗）向金国进贡，当时金国使者就是卫王完颜永济，铁木真看卫王谈吐行为根本就没有一点儿天朝上国的气质，于是就在朝贡过程中没有太把卫王当回事儿，卫王见铁木真如此傲慢也很是不满，两人就此结下梁子。
泰和八年十一月卫王即位，之后立即下诏草原诸部首领前往中都觐见，使者来到铁木真大营处传诏，铁木真问使者登基的新君是何人，使者告诉铁木真是卫王。
卫王是老朋友了，铁木真听说卫王登基做了皇帝，非常不以为然，向南方吐了口痰然后说，我还以为中原皇帝都是天生才俊，没想到连卫王这种平庸懦弱的货色也能当皇帝。说罢不等使者接话，转身上马扬长而去。
当年朝贡就对我不敬，如今当了皇帝居然还敢如此大不敬，使者回朝汇报铁木真所作所为后，卫王对铁木真愈加愤懑，当即派兵埋伏在山后（今河北张北县北部），试图趁铁木真来觐见路上将其杀掉。但当时金军边防使用了大量乣军，即其他民族改编而来的军队，乣军中人数最多的就是契丹族，而契丹与蒙古习俗相见语言相通自古以来就是近亲，很快便有乣军中的契丹人向铁木真报信，将边防变动告诉了铁木真，得到消息之后铁木真不再南下朝贡开始备战，蒙金战事一触即发。
金大安二年三月，铁木真率军南下正式伐金，进攻金国在长城外的军事据点乌沙堡。
大安年间，平章政事独吉思忠奉命主持西北军务，为了防备日益强大的蒙古人，在原金西北界壕之外二百里处修筑了军事堡垒乌沙堡（今河北丰宁县），乌沙堡驻守数万精兵，铁木真想要对金作战就必须先拔除这跟钉子，否则大军南下留数万敌军在身后无论是被抄后路还是断粮道，蒙军都受不了。
确定了进攻目标，接下来直接打就是了，但铁木真遇到了一个挺尴尬的问题：找不着乌沙堡在哪儿。
铁木真大营位于斡难河上游，与蒙金边境相隔上千里，乌沙堡又是最近才修筑的，手下都不知道具体位置。但当时汪古部为金国守边，铁木真崛起后暗中倒戈，在汪古部的带领下，铁木真大军找到了乌沙堡。
蒙军突然出现，独吉思忠当时正率数万金军在乌沙堡中，面对蒙军的大举进攻并不慌张，乌沙堡城防坚固，武器粮草充足，不怕守不住。
金国末期，面对蒙古的攻势一败再败，其根源主要在于高层政变的内讧和后来战略决策失误，在具体某场战争上不少军事将领做得并不差，比如乌沙堡之战中的独吉思忠。
独吉思忠是金国典型的出将入相型将领，开禧北伐期间，仆散揆和完颜宗浩先后病死之际曾短暂的统帅过伐宋诸军，后来嘉定和议两国休战，独吉思忠又奉命镇守西北，出于对日益坐大的铁木真的防备，专门修筑了乌沙堡以防蒙古南侵。
不怕你来，就怕你不来，蒙军围攻乌沙堡，从三月打到七月愣是打不下来，铁木真急的团团转。关键时刻还得是情报工作立了功，铁木真派出去的探子回报，乌沙堡附近有一处金军军营号称乌月营，与乌沙堡之间有地下暗道相通，向城中输送军粮物资。
怪不得乌沙堡能坚持作战，原来有暗中的后勤补给，铁木真派哲别率军偷袭乌月营，当时驻守乌月营的是独吉思忠伐宋时的老部下胡沙虎，哲别突袭不及防备被打了个大败，乌月营也被攻占，蒙军顺势切断了乌沙堡的后勤路线。